ΟΤΕ: Συναντήσεις με κορυφαίους επενδυτές

48

Στο Εδιμβούργο συνεχίζουν αυτή την εβδομάδα στελέχη του ΟΤΕ τις συναντήσεις με εκπροσώπους διεθνών επενδυτών, ενώ έκδηλη είναι η ικανοποίηση της διοίκησης για την παρουσία του Οργανισμού στο 8ο Roadshow της ΕΧΑΕ που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και στέφθηκε με εξαιρετική επιτυχία.

Από την πλευρά των ξένων επενδυτών υπήρξε ενδιαφέρον για τοποθετήσεις σε ελληνικές μετοχές, μεταξύ αυτών και στον ΟΤΕ, και τις επόμενες μέρες αναμένεται ότι το ενδιαφέρον αυτό θα εξελιχθεί με αποστολές στην Αθήνα.

Για λογαριασμό του ΟΤΕ το «παρών» στο Roadshow του Λονδίνου έδωσαν ο Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του ομίλου, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, και ο Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων, κ. Δημήτρης Τζελέπης, οι οποίοι κατέγραψαν μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των επενδυτών για την επιτυχή αναχρηματοδότηση του δανεισμού που έχει υλοποιήσει ο Οργανισμός εν μέσω κρίσης.

Τα στελέχη του ΟΤΕ επεσήμαναν προς τους επενδυτές ότι η επιτυχής αναχρηματοδότηση του δανεισμού επιτρέπει πλέον στην εταιρεία να επικεντρωθεί απρόσκοπτα στο core business. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές δικτύων σταθερής και κινητής, αλλά και ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις υπηρεσίες τηλεόρασης, με τον ΟΤΕ TV να σημειώνει δυναμικές επιδόσεις και να διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Η αναχρηματοδότηση και η μείωση του δανεισμού του ΟΤΕ ξεκίνησε από τις αρχές του 2012 με την ολοκλήρωση της πώλησης της Telecom Serbia αντί 397 εκατομμυρίων ευρώ. Τα «ορόσημα» της διαδικασίας αναχρηματοδότησης, όπως παρουσιάστηκαν στο Λονδίνο, έχουν ως εξής:

– Ιανουάριος 2012. Ολοκλήρωση πώλησης της Telekom Serbia έναντι 397 εκατ. ευρώ.

– Ιούλιος 2012: Αποπληρωμή ομολογιακού δανείου 756,9 εκατ. ευρώ.

– Νοέμβριο 2012: Παράταση λήξης δανείου έως Φεβρουάριο του 2014 (500 εκατ. ευρώ από 900 εκατ. ευρώ).

– Δεκέμβριος 2012: Άντληση 153 εκατ. ευρώ μέσω κοινοπρακτικού δανείου Globul και νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με 1.516 συμμετοχές και ετήσια καθαρή εξοικονόμηση 89 εκατ. ευρώ.

– Ιανουάριος 2013: Ανταλλαγή ομολόγου 187 εκατ. ευρώ με ημερομηνία λήξης τον Αύγουστο του 2013 με νέο δάνειο το οποίο λήγει τον Φεβρουάριο του 2015.

– Φεβρουάριος: Αποπληρωμή 400 εκατ. ευρώ από κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 900 εκατ. ευρώ, έκδοση ομολόγων πενταετούς διαρκείας, ύψους 700 εκατ. ευρώ και αποπληρωμή 106,2 εκατ. ευρώ λήξης Αυγούστου 2013 και 92,5 εκατ. ευρώ λήξης Απριλίου 2014.

– Απρίλιος 2013: Ολοκλήρωση πώλησης Hellas Sat έναντι 208 εκατ. ευρώ.

– Ιούλιος 2013:Δάνειο EBRD 225 εκατ. ευρώ και ολοκλήρωση πώλησης Globul έναντι 717 εκατ. ευρώ.

 

Πληροφορίες από το euro2day.gr